חֲדָשׁוֹת

כדאי לקרוא את הדיון והניתוח שלהלן של המצב הפיננסי והתוצאות התפעוליות שלנו, כמו גם את הדוחות הכספיים הביניים והביאורים הבלתי מבוקרים הכלולים בדוח הרבעוני בטופס 10-Q, ואת הדוחות הכספיים והביאורים הכספיים המבוקרים שלנו לשנה שהסתיימה נכון לתאריך 31 בדצמבר 2020 ודיון וניתוח של ההנהלה הרלוונטית לגבי התנאים הפיננסיים ותוצאות התפעול, שניהם כלולים בדוח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020 ("2020 טופס 10-K ").
דוח רבעוני זה בטופס 10-Q מכיל הצהרות צופות פני עתיד שנמסרו בהתאם להוראות הנמל הבטוח של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995 לפי סעיף 27A של חוק ניירות הערך של 1933 ("חוק ניירות הערך"), כמו גם מתוקן 1934 בורסת ניירות ערך סעיף 21E לחוק. הצהרות צופות פני עתיד מלבד הצהרות של עובדות היסטוריות הכלולות בדוח רבעוני זה, כולל הצהרות לגבי הביצועים התפעוליים העתידיים והמצב הפיננסי שלנו, אסטרטגיות עסקיות, תוכניות מו"פ ועלויות, השפעת COVID-19, עיתוי ואפשרויות, הגשה ואישור רגולטורי , תוכניות מסחור, תמחור והחזר, הפוטנציאל של פיתוח מועמדים למוצרים עתידיים, העיתוי והאפשרות להצלחה בתוכניות ויעדים ניהול תפעוליים עתידיים, והתוצאות העתידיות הצפויות של עבודת פיתוח המוצר, כולם הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלו נעשות בדרך כלל על ידי שימוש בביטויים כגון "עשוי", "ירצה", "מצפה", "מאמין", "לצפות", "מתכוון", "עשוי", "צריך", "להעריך" או "להמשיך" וכן ביטויים או וריאנטים דומים. ההצהרות צופות פני עתיד בדוח רבעוני זה הן תחזיות בלבד. ההצהרות הצופות פני עתיד שלנו מבוססות בעיקר על הציפיות והתחזיות הנוכחיות שלנו לגבי אירועים עתידיים ומגמות פיננסיות. אנו מאמינים כי אירועים ומגמות פיננסיות אלו עשויים להשפיע על מצבנו הפיננסי, הביצועים התפעוליים, האסטרטגיה העסקית, הפעילות והיעדים העסקיים לטווח הקצר והארוך. הצהרות צופות פני עתיד אלו פורסמו רק בתאריך דוח רבעוני זה והן כפופות לסיכונים, אי ודאויות והנחות רבות, לרבות אלה המתוארים בסעיף 1א' תחת הכותרת "גורמי סיכון" בחלק II. ייתכן שהאירועים והנסיבות המשתקפים בהצהרות צופה פני עתיד שלנו לא יתממשו או יתרחשו, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהתחזיות בהצהרות הצופות פני עתיד. אלא אם כן נדרש על פי החוק החל, אין בכוונתנו לעדכן או לשנות את הצהרות צופות פני עתיד כלשהן המופיעות כאן, בין אם בשל מידע חדש, אירועים עתידיים, שינויים בנסיבות או סיבות אחרות.
Marizyme היא חברת מדעי החיים רב-טכנולוגית עם פלטפורמת מוצר שנבדקה קלינית ומוגנת בפטנט לשימור השתלות שריר הלב והורידים, טיפול בפרוטאזות לריפוי פצעים, פקקת ובריאות חיית המחמד. Marizyme מחויבת לרכוש, לפתח ולמסחר טיפולים, ציוד ומוצרים נלווים השומרים על כדאיות התא ותומכים בחילוף החומרים, ובכך מקדמים את בריאות התא ותפקוד תקין. המניה הרגילה שלנו נסחרת כעת ברמת QB של OTC Markets תחת הקוד "MRZM". החברה פועלת באופן פעיל לרישום המניות הרגילות שלה בבורסת נאסד"ק במהלך שנים עשר החודשים הבאים לאחר תאריך דוח זה. אנו עשויים גם לבחון את האפשרויות לרישום של המניות הרגילות שלנו בבורסת ניו יורק ("בורסת ניו יורק").
Krillase-באמצעות רכישת טכנולוגיית Krillase מ-ACB Holding AB בשנת 2018, רכשנו פלטפורמת מחקר והערכה של האיחוד האירופי לטיפול בפרוטאזות שיש לה פוטנציאל לטיפול בפצעים וכוויות כרוניים ויישומים קליניים אחרים. קרילאז היא תרופה המסווגת כמכשיר רפואי Class III באירופה לטיפול בפצעים כרוניים. אנזים קריל מופק מקריל אנטארקטי וסרטנים של שרימפס. זהו שילוב של אנדופפטידאז ואקסופפטידאז, שיכול לפרק חומר אורגני בצורה בטוחה ויעילה. התערובת של פרוטאז ופפטידאז ב-Krillase עוזרת לקריל אנטארקטי לעכל ולפרק מזון בסביבה האנטארקטית הקרה במיוחד. לכן, אוסף אנזימים מיוחד זה מספק יכולות "חיתוך" ביוכימיות ייחודיות. בתור "סכין ביוכימית", קרילאז יכול לפרק חומר אורגני, כגון רקמה נמקית, חומרים פקקת וביופילם המיוצרים על ידי מיקרואורגניזמים. לכן, ניתן להשתמש בו כדי להקל או לטפל במגוון מצבי מחלה אנושיים. לדוגמא, קרילאזה יכולה להמיס בבטחה וביעילות רובדי פקקת עורקים, לקדם ריפוי מהיר יותר ולתמוך בהשתלות עור לטיפול בפצעים וכוויות כרוניים, ולהפחית ביופילמים חיידקיים הקשורים לבריאות פה לקויה בבני אדם ובבעלי חיים.
רכשנו קו מוצרים המבוסס על Krillase, המתמקד בפיתוח מוצרים לטיפול בריבוי מחלות בשוק הטיפול הנמרץ. להלן פירוט הפירוט של צינור הפיתוח הצפוי שלנו ב-Krillase:
קרילאס הוסמכה כמכשיר רפואי באיחוד האירופי ב-19 ביולי 2005, לניקוי פצעים עמוקים בחלקי ובעובי מלא של חולים מאושפזים.
החל מתאריך הגשת מסמך זה, החברה תמשיך להעריך את השיקולים המסחריים, הקליניים, המחקריים והרגולטוריים הכרוכים בשיווק קו המוצרים שלנו מבוסס-Krillase. לאסטרטגיה העסקית שלנו לפיתוח קו מוצרים זה יש שני היבטים:
אנו מצפים להשלים את הפיתוח, התפעול והאסטרטגיה העסקית של פלטפורמת Krillase עד 2022, ומצפים לייצר את המנה הראשונה של הכנסות ממכירת מוצרים ב-2023.
DuraGraft-באמצעות רכישת Somah ביולי 2020, השגנו את מוצרי הידע העיקריים שלה המבוססים על טכנולוגיית פלטפורמת הגנת תאים למניעת נזק איסכמי לאיברים ורקמות במהלך פעולות השתלה והשתלה. המוצרים והמוצרים המועמדים שלה, הידועים כמוצרי Somah, כוללים את DuraGraft, טיפול השתלת כלי דם תוך ניתוחי חד פעמי לניתוחי כלי דם ומעקפים, שיכול לשמור על תפקוד ומבנה האנדותל, ובכך להפחית את השכיחות והסיבוכים של כשל בשתל. וכדי לשפר את התוצאה הקלינית לאחר ניתוח מעקפים.
DuraGraft הוא "מעכב פגיעות אנדותל" המתאים למעקף לב, מעקף היקפי וניתוחי כלי דם אחרים. הוא נושא את תו CE ומאושר למכירה ב-33 מדינות/אזורים ב-4 יבשות, כולל אך לא רק האיחוד האירופי, טורקיה, סינגפור, הונג קונג, הודו, הפיליפינים ומלזיה. Somalution מתמקדת גם בפיתוח מוצרים להפחתת ההשפעה של פציעת איסכמיה-פרפוזיה חוזרת בפעולות השתלות אחרות ובאינדיקציות אחרות שבהן פגיעה איסכמית עלולה לגרום למחלה. מגוון מוצרים המופקים מטכנולוגיית פלטפורמת הגנת התא עבור אינדיקציות מרובות נמצאים בשלבי פיתוח שונים.
על פי דוח ניתוח השוק, שוק השתלות מעקפי העורקים הכלילי העולמי מוערך בכ-16 מיליארד דולר. מ-2017 עד 2025, השוק צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי מורכב של 5.8% (Grand View Research, מרץ 2017). בעולם, ההערכה היא כי כ-800,000 ניתוחי CABG מבוצעים מדי שנה (Grand View Research, מרץ 2017), מתוכם ניתוחים המבוצעים בארצות הברית מהווים חלק גדול מסך הניתוחים העולמיים. בארצות הברית, מעריכים כי כ-340,000 פעולות CABG מבוצעות מדי שנה. ההערכה היא שעד 2026, מספר ניתוחי ה-CABG יירד בקצב של כ-0.8% בשנה לפחות מ-330,000 בשנה, בעיקר עקב שימוש בהתערבות כלילית מלעורית (המכונה גם "אנגיופלסטיקה") רפואה וטכנולוגיה. התקדמות (מחקר idata, ספטמבר 2018).
בשנת 2017, מספר פעולות כלי הדם ההיקפיות, כולל אנגיופלסטיקה ומעקף עורקים היקפי, כריתת פלבקטומיה, כריתת פקקים וכריתת אנדארטרטרקטומיה היה כ-3.7 מיליון. מספר ניתוחי כלי הדם ההיקפיים צפוי לגדול בקצב גידול שנתי מורכב של 3.9% בין 2017 ל-2022, וצפוי לעלות על 4.5 מיליון עד 2022 (מחקר ושווקים, אוקטובר 2018).
החברה עובדת כעת עם מפיצים מקומיים של מוצרים הקשורים למחלות לב וכלי דם כדי למכור ולהגדיל את נתח השוק של DuraGraft באירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה, אפריקה, המזרח התיכון והמזרח הרחוק בהתאם לדרישות הרגולטוריות המקומיות. נכון לתאריך הגשת מסמך זה, החברה מצפה להגיש בקשה דה נובו 510k לארצות הברית ברבעון השני של 2022 והיא אופטימית שהיא תאושר עד סוף 2022.
DuraGraft צפויה להגיש בקשה דה נובו 510k, והחברה מתכננת להגיש מסמך לפני הגשה ל-FDA, המתאר את האסטרטגיה להוכחת הבטיחות הקלינית והיעילות של המוצר. הבקשה של ה-FDA לשימוש ב-DuraGraft בתהליך CABG צפויה להתקיים ב-2022.
תוכנית המסחור של DuraGraft עם סימן CE ושותפי הפצה קיימים שנבחרו במדינות אירופה ואסיה יתחילו ברבעון השני של 2022, תוך אימוץ גישות ממוקדות המבוססות על גישה לשוק, KOLs קיימים, נתונים קליניים וחדירת הכנסות גישה מינית. החברה גם תתחיל לפתח את שוק ה-CABG האמריקאי עבור DuraGraft באמצעות פיתוח של KOLs, פרסומים קיימים, מחקרים קליניים נבחרים, שיווק דיגיטלי וערוצי מכירה מרובים.
ספגנו הפסדים בכל תקופה מאז הקמתנו. עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2021 ו-2020, ההפסדים נטו שלנו היו כ-5.5 מיליון דולר ו-3 מיליון דולר, בהתאמה. אנו מצפים להוצאות והפסדים תפעוליים בשנים הקרובות. לכן, נזדקק לכספים נוספים כדי לתמוך בהמשך הפעילות שלנו. אנו נבקש לממן את הפעילות שלנו באמצעות הנפקת הון ציבורי או פרטי, מימון חוב, מימון ממשלתי או אחר של צד שלישי, שיתוף פעולה והסדרי רישוי. ייתכן שלא נוכל להשיג מימון נוסף מספיק בתנאים מקובלים או בכלל. הכישלון שלנו בגיוס כספים בעת הצורך ישפיע על המשך הפעילות שלנו ותשפיע לרעה על מצבנו הפיננסי ועל היכולת שלנו ליישם אסטרטגיות עסקיות ולהמשיך בפעילות. אנחנו צריכים לייצר הכנסות משמעותיות כדי להיות רווחיים, ואולי לעולם לא נעשה זאת.
ב-1 בנובמבר 2021, Marizyme ו-Health Logic Interactive Inc. ("HLII") חתמו על הסכם הסדר סופי לפיו החברה תרכוש את My Health Logic Inc., חברה בת בבעלות מלאה של HLII ("HLII"). "MHL"). "סַחַר").
העסקה תתבצע באמצעות תוכנית הסדר לפי חוק החברות העסקיות (בריטיש קולומביה). על פי תוכנית ההסדר, Marizyme תנפיק ל-HLII סך של 4,600,000 מניות רגילות, שיהיו כפופות לתנאים ומגבלות מסוימים. עם השלמת העסקה, My Health Logic Inc. תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של Marizyme. העסקה צפויה להסתיים בתאריך 31 בדצמבר 2021 או לפני כן.
הרכישה תעניק ל-Marizyme גישה למכשירי אבחון נקודתי טיפול כף יד ממוקדי הצרכן המתחברים לסמארטפונים של המטופלים ולפלטפורמת טיפול מתמשך דיגיטלית שפותחה על ידי MHL. My Health Logic Inc. מתכננת להשתמש בטכנולוגיית המעבדה-על-שבב הרשומה בפטנט שלה כדי לספק תוצאות מהירות ולהקל על העברת הנתונים מציוד האבחון לסמארטפונים של המטופלים. MHL מצפה שאיסוף נתונים זה יאפשר לה להעריך טוב יותר את פרופיל הסיכון של החולים ולספק תוצאות טובות יותר למטופל. המשימה של My Health Logic Inc. היא לאפשר לאנשים לבצע גילוי מוקדם של מחלת כליות כרונית באמצעות ניהול דיגיטלי ניתן לתפעול בכל זמן ובכל מקום.
לאחר השלמת העסקה, החברה תרכוש את ציוד האבחון הדיגיטלי MATLOC1 של MHL. MATLOC 1 היא טכנולוגיית פלטפורמת אבחון קניינית המפותחת לבדיקת סמנים ביולוגיים שונים. נכון לעכשיו, הוא מתמקד בסמנים ביולוגיים מבוססי שתן, אלבומין וקריאטינין לצורך בדיקה ואבחון סופי של מחלת כליות כרונית. החברה צופה שמכשיר MATLOC 1 יוגש לאישור ה-FDA עד סוף 2022, וההנהלה אופטימית שהוא יאושר באמצע 2023.
במאי 2021 החלה החברה בהנפקה פרטית בהתאם לכלל 506 לחוק ניירות ערך, עם מקסימום של 4,000,000 יחידות ("הנפקה"), כולל שטרות להמרה וכתבי אופציה, במטרה לגייס עד 10,000,000 דולר אמריקאי על בסיס מתגלגל. . תנאים והגבלות מסוימים של המכירה תוקנו בספטמבר 2021. במהלך התקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, החברה מכרה והנפיקה סך של 522,198 יחידות בתמורה כוללת של 1,060,949 דולר. התמורה מההנפקה תשמש לשמירה על צמיחת החברה ולמילוי התחייבויותיה ההוניות.
במהלך התקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, עברה Marizyme ארגון מחדש של תאגידים, במסגרתו התחלפו פקידי מפתח, דירקטורים וצוות ההנהלה כדי להאיץ את תהליך השגת היעדים העיקריים שלה ויישום האסטרטגיות של החברה. לאחר השלמת העסקת MHL והשלמתה, החברה מצפה לשינויים נוספים בצוות ההנהלה הראשי שלה כדי לייעל ולשפר את הביצועים הכוללים של החברה.
ההכנסה מייצגת את סך מכירות המוצר בניכוי עמלות שירות והחזרות מוצרים. עבור ערוץ שותפי ההפצה שלנו, אנו מכירים בהכנסות ממכירת מוצרים כאשר המוצר נמסר לשותף ההפצה שלנו. מכיוון שלמוצרים שלנו יש תאריך תפוגה, אם פג תוקף המוצר, נחליף את המוצר ללא תשלום. נכון לעכשיו, כל ההכנסות שלנו מגיעות ממכירת DuraGraft בשווקים באירופה ובאסיה, ומוצרים בשווקים אלה עומדים באישורים הרגולטוריים הנדרשים.
עלויות הכנסה ישירות כוללות בעיקר את עלויות המוצר, הכוללות את כל העלויות הקשורות ישירות לרכישת חומרי גלם, הוצאות של ארגון הייצור החוזי שלנו, עלויות ייצור עקיפות והוצאות הובלה והפצה. עלויות הכנסה ישירות כוללות גם הפסדים עקב עודף מלאי, איטי או מיושן התחייבויות לרכישת מלאי (אם יש).
שכר הטרחה המקצועי כולל שכר טרחת משפט הקשור לפיתוח קניין רוחני ולענייני תאגידים, וכן שכר טרחת ייעוץ עבור שירותי ראיית חשבון, פיננסיים והערכת שווי. אנו מצפים לעלייה בעלות הביקורת, השירותים המשפטיים, הרגולטוריים והמס הקשורים לשמירה על עמידה בדרישות רישום בורסות ורשות ניירות ערך.
השכר כולל שכר והוצאות כוח אדם נלוות. תגמול מבוסס מניות מייצג את השווי ההוגן של הענקת מניות בהון שהעניקה החברה לעובדיה, מנהליה, דירקטורים ויועציה. השווי ההוגן של הפרס מחושב באמצעות מודל תמחור האופציות של Black-Scholes, המתחשב בגורמים הבאים: מחיר מימוש, מחיר שוק נוכחי של המניה הבסיסית, תוחלת חיים, ריבית חסרת סיכון, תנודתיות צפויה, תשואת דיבידנד, וכן מהירות חילוט.
הוצאות הנהלה וכלליות אחרות כוללות בעיקר הוצאות שיווק ומכירה, עלויות מתקנים, הוצאות הנהלה ומשרדים, דמי ביטוח לדירקטורים ולעובדים בכירים, ועלויות קשרי משקיעים הקשורות להפעלת חברה בורסאית.
הכנסות והוצאות אחרות כוללות את התאמת שווי השוק של ההתחייבויות המותנות שנלקחו לרכישת סומאח, וכן את הוצאות הריבית והשבח הקשורות לשטרי ההמרה שהונפקו על ידינו במסגרת הסכם רכישת היחידה.
הטבלה הבאה מסכמת את תוצאות התפעול שלנו לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 וב-2020:
אישרנו כי ההכנסה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 הייתה 270,000 דולר ארה"ב, וההכנסה בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 הייתה 120,000 דולר ארה"ב. הגידול בהכנסות בתקופת ההשוואה נובע בעיקר מהגידול במכירות DuraGraft שנרכשה במסגרת עסקת סומאח.
במהלך תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, נקלענו לעלות ישירה של הכנסה של $170,000, שהיווה עלייה של עד 150,000 דולר אמריקאי. בהשוואה לצמיחה בהכנסות, עלות המכירות עלתה בקצב מהיר יותר. הדבר נובע בעיקר מהמחסור בחומרי גלם שנגרם על ידי מגיפת COVID-19, אשר משפיע ישירות על עלות מציאת, הגנה והשגת חומרים חלופיים באיכות גבוהה.
עבור התקופה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2021, עמלות מקצועיות עלו ב-1.3 מיליון דולר, או 266%, ל-1.81 מיליון דולר, בהשוואה ל-490,000 דולר נכון ל-30 בספטמבר 2020. החברה ביצעה מספר עסקאות תאגיד, כולל הרכישה של ישות סומא וארגון מחדש של החברה, שהביא לעלייה ניכרת בשכר טרחת עו"ד לאורך תקופה. העלייה בשכר הלימוד היא גם תוצאה של היערכות החברה לאישור ה-FDA וקידום ופיתוח זכויות קניין רוחני אחרות. בנוסף, Marizyme מסתמכת על מספר חברות ייעוץ חיצוניות כדי לפקח על היבטים מרובים של העסק, כולל הפונקציות הפיננסיות והחשבונאיות של החברה. בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, יזמה Marizyme גם עסקת מכירה פומבית, שקידמה עוד יותר את העלאת העמלות המקצועיות במהלך התקופה.
הוצאות השכר לתקופה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2021 היו 2.48 מיליון דולר, עלייה של 2.05 מיליון דולר או 472% לעומת התקופה ההשוואתית. העלייה בעלויות השכר מיוחסת לארגון מחדש וצמיחת הארגון כאשר החברה ממשיכה להתרחב לשווקים חדשים ומחויבת למסחור של DuraGraft בארצות הברית.
עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, הוצאות הנהלה וכלליות אחרות עלו ב-600,000 דולר או 128% ל-1.07 מיליון דולר. העלייה נבעה מארגון מחדש, צמיחתה והגדלת הוצאות השיווק ויחסי הציבור הקשורות לקידום מותג המוצר ועלויות, שנבעו מהפעלת חברה בורסאית. מכיוון שאנו מתכננים להמשיך ולהרחיב את הפונקציות הניהוליות והמסחריות, אנו צופים שההוצאות הכלליות והניהוליות יגדלו בתקופה הקרובה.
במהלך התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2021, החברה השיקה את המכירה, שכללה השלמות מתגלגלות מרובות בקבוצות. עלויות ריבית וערך מוסף הקשורות בשטרים הניתנים להמרה שהונפקו בהנחה כחלק מהסכם ההנפקה.
בנוסף, אישרה החברה גם רווח שווי הוגן של 470,000 דולר, כולל התאמה לשווי השוק של ההתחייבויות המותנות שנטלה על עצמה רכישת סומאח.
הטבלה הבאה מסכמת את תוצאות התפעול שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 וב-2020:
אישרנו שההכנסה לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 עמדו על 040,000 דולר ארה"ב, וההכנסה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 הייתה 120,000 דולר ארה"ב, ירידה של 70% משנה לשנה. בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, נקלענו לעלות הכנסה ישירה של 0.22 מיליון דולר, שהיווה ירידה בהשוואה לעלות ההכנסה הישירה של 0.3 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020. 29 %.
מגיפת COVID-19 גרמה למחסור בחומרי גלם ולשיבוש שרשרת האספקה ​​העולמית. בנוסף, בשנת 2021, השותפים העסקיים של Marizyme יתמקדו במתן מענה לצרכי הייצור הספציפיים של ממשלת ארה"ב במאבק נגד מגיפת COVID-19. בנוסף, במהלך שנת 2021, עקב עומס יתר של המערכת הרפואית והסיכונים הפוטנציאליים הקשורים להחלמת המטופל במהלך המגיפה, ירד הביקוש לניתוחים אלקטיביים. לכל הגורמים הללו הייתה השפעה שלילית על הכנסות החברה ועלות המכירות הישירה של שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021.
עמלות מקצועיות עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 עלו ב-390,000 דולר ל-560,000 דולר, בהשוואה ל-170,000 דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020. לאחר השלמת עסקת סומאח, אינק רכשה והשלימה את תהליך הערכת השווי של נכסים והתחייבויות שנרכשו.
הוצאות השכר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 היו 620,000 דולר, עלייה של 180,000 דולר או 43% לעומת תקופת ההשוואה. העלייה בעלויות השכר מיוחסת לצמיחת הארגון כאשר החברה ממשיכה להתרחב לשווקים חדשים ומחויבת למסחור של DuraGraft בארצות הברית.
בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, הוצאות הנהלה וכלליות אחרות עלו ב-0.8 מיליון דולר או 18% ל-500,000 דולר. הסיבה העיקרית לעלייה הייתה העבודה המשפטית, הרגולטורית ובדיקת הנאותות הקשורה לרכישת My Health Logic Inc.
בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, השלימה החברה את המכירה השנייה והגדולה והנפיקה את המספר הגבוה ביותר של שטרות להמרה עד כה. עלויות ריבית וערך מוסף הקשורות בשטרים הניתנים להמרה שהונפקו בהנחה כחלק מהסכם ההנפקה.
בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, הכירה החברה ברווח שווי הוגן של 190,000 דולר ארה"ב, מותאם לשווי השוק בהתבסס על ההתחייבויות המותנות שנלקחו בעת רכישת סומאח
מאז הקמתנו, עסקינו התפעוליים יצרו הפסדים נטו ותזרים מזומנים שלילי, וצפוי כי נמשיך לייצר הפסדים נטו בעתיד הנראה לעין. נכון ל-30 בספטמבר 2021, יש לנו 16,673 דולר במזומן ושווי מזומנים.
במאי 2021, הדירקטוריון של Marizyme אישר לחברה ליזום את המכירה ולמכור עד 4,000,000 יחידות ("יחידות") במחיר של 2.50 דולר ארה"ב ליחידה. כל יחידה כוללת (i) שטר חוב להמרה הניתן להמרה למניות רגילות של החברה, במחיר התחלתי של 2.50 דולר ארה"ב למניה, ו-(ii) צו לרכישת מניה אחת מהמניות הרגילות של החברה ("מחלקה") צו")) ; (iii) הצו השני לרכישת המניות הרגילות של החברה ("צו סוג B").
בתשעת החודשים שהסתיימו בספטמבר 2021, הנפיקה החברה סך של 469,978 יחידות הקשורות למכירה, עם סכום כולל של 1,060,949 דולר.
ביום 29 בספטמבר 2021, החברה תיקנה את הסכם יחידות מאי 2021 בהסכמת כל בעלי היחידות. משיכת ההשקעה, הסכים בעל היחידה לשנות את הסכם רכישת היחידה, וכתוצאה מכך השינויים הבאים בהנפקה:
החברה קבעה כי השינוי בהסכם רכישת היחידה אינו מספיק כדי להיחשב כמשמעותי, ולכן לא התאימה את שווי המכשירים המקוריים שהונפקו. כתוצאה משינוי זה, סך של 469,978 יחידות שהונפקו בעבר הוחלפו בסה"כ של 522,198 יחידות יחסיות.
החברה מתכוונת לגייס עד 10,000,000 דולר ארה"ב על בסיס מתגלגל. התמורה מההנפקה תשמש לשמירה על צמיחת החברה ולמילוי התחייבויותיה ההוניות.